【股神損手】「茄汁豆」累事?巴菲特旗下巴郡跑輸大市(第二版)

環球經濟金融 16:03 2019/05/03

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「股神」巴菲特(Warren Buffett)旗下投資旗艦巴郡(Berkshire Hathaway),本周六召開年度股東大會。由於巴郡今年股價升幅,低於標指升幅,相信巴菲特屆時要回答,有關巴郡跑輸大市的提問。而股神大手持有的卡夫亨氏(Kraft Heinz)股價暴挫,相信是影響巴郡股價的一大原因。

巴郡今年累升僅6%,遠低於標指的今年累升16.38%。以十年計算,投資巴郡的回報率都低於標指。巴郡的回報率為256.8%,而標指的回報率為310.6%。

巴郡回報率不及大市,其中一個原因是巴菲特不傾向投資成長型股票,包括微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)及Google母企Alphabet。

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另一個原因,相信是巴菲特近年投資失利。雖然巴菲特投資的蘋果、美銀、美國運通今年表現佳,但巴郡投資的富國銀行、可口可樂等的股價跑輸大市,尤其是卡夫亨氏。

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卡夫亨氏股價今年累挫25%。根據最新美國證監會(SEC)提交的持倉報告13F文件中顯示,巴郡持有卡夫亨氏3.25億股,市值達108億。

巴郡十大持股表現
企業 持倉 市值(美元) 今年股價變幅
蘋果 2.4億股 500.9億 +32.6%
美國銀行 9億股 274億 +23.8%
富國銀行 4.2億股 206億 +4.8%
可口可樂 4億股 196億 +2.2%
美國運通 1.5億股 178億 +23.1%
卡夫亨氏 3.3億股 108億 -25%
美國合眾銀行 1.3億股 68.9億 +16.4%
摩根大通 5,012萬股 58.2億 +18.2%
穆迪 2,467萬股 48.5億 +37.7%
達美航空 7,091萬股 41.3億 +15.6%
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