沙特阿美發債需求火爆 已獲750億美元認購

股市 09:36 2019/04/09

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全球最賺錢企業首次發債取得巨大反響。據彭博報道,沙特阿美原計劃發行的規模為100億至150億美元的債券,已收到750億美元的認購,凸顯投資者對高質素債券的興趣。最終的定價和規模將於倫敦時間週二下午公佈。

這也意味沙特阿美今次發債規模,已超越去年卡塔爾發行120億美元債券獲得的530億美元創紀錄投標規模。

不過,鑒於需求量大,債券的最終收益率可能低於沙特阿拉伯主權債券。對於一間國有企業而言,融資成本低於國家債券孳息是很少見的。國際油價已經超過每桶70美元,而這也是沙特阿美債券受追捧的原因之一。

消息人士稱,沙特阿美即將發行的債券分為六檔,期限從3至30年不等。初步價格指引顯示,當中3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率債券,分別較同期的美國國債收益率高出75、95、125、160和175個基點,還有一批3年期的債券以與Libor掛鈎的浮動利率出售。

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