恒大發3筆總額20億美元債 息率介乎9.5至10.5厘

金融經濟 23:09 2019/04/08

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中國恒大(03333)宣布,發行3個年期、總額20億美元(下同)的優先票據,息率介乎9.5至10.5厘。集資所得款項將用作為現有債務再融資及資本支出,剩餘部分將用作一般公司用途。

恒大是次發行的3批債券分別包括:12.5億元於2022年到期的9.5厘息債、4.5億元2023年到期的10厘債,以及3億元2024年到期的10.5厘債;並將向新交所申請上市,目前與包括瑞信、中國銀行、光銀國際、海通國際、美銀美林及瑞銀訂立購買協議。

票據的發售價將為票據本金額的100%,所得款項總額經扣除包銷折讓及佣金以及就票據發行應付的其他估計開支後將約為20億元,集團擬將該筆款項用於為現有債務再融資及用作本集團資本支出,剩餘部分用作一般公司用途。

恒大主席許家印(資料圖片)

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